悲观因素被过度定价 Medical Properties(MPW.US)有望迎复原行情
时间:2024-01-18 12:19:30
在周内盈利通报中都,Medical Properties将其2023第四季度中日间的关系公交系统款项的必需从每股1.50-1.61美元(近期共享的必需)小幅缩小至每股1.53-1.57美元(周内共享的必需)。盈利未来发展本身并未备受到高盛合并备忘录的影响,REIT上周将很容易用正常公交系统款项支付利息。新纯利折合成年率为每股0.60美元,Medical Properties将借助于释放的额度来增高杠杆率。因此,通过将贴现重新导向其金融政府部门负债表和欠债,Medical Properties有或许弥补去年曾所备受的大部分巨大损失。
所有的好假消息都被美国市场定价,NFFO边际极其炫目
目前,入股者可以以低得不合理的NFFO(中日间的关系公交系统款项)边际系数购回。上周五,Medical Properties净值为6.93美元,假设公交系统正常款项必需的中都点为每股1.55美元,那么该投资入股信托基金的注资价将达到荒谬的4.5倍NFFO。因此,即使在投资入股信托基金无限期失去与Prospect Medical的控股权报价,致使订定另一项合并事前的情况下,购回Medical Properties仍将是一笔极其廉宜的额度报价。
Medical Properties每个季度从REIT公交系统中都获取大量贴现/款项,截至2023年6月30日,其额度有约3.24亿美元。自上周8月以来,该REIT定价跌超30%,局限性合并报价或许产生的所有好假消息,或许已全部体现在MPW的投资者中都。
不过在合并的这个时候入股Medical Properties同样存在一定的危险性(与Prospect Medical的报价或许会失败,利息或许会再度被增加),但正如之前所述,这些担忧也许现在显然体现在Medical Properties净值走势中都。作为一家诊所的承建商,Medical Properties拥有的金融政府部门可以说在“世界银行中都最能对抗衰弱的大部分”展开维修保养,表征层面的危险性极其小,短期内最小的危险性正是利息增加。
来自投机研究该平台Seeking Alpha的资深分析师The Asian Investor问到,Medical Properties局限性价位看起来是一个极其有吸引力的投机性购回取向,因为入股者对伊利诺州政府部门政府部门不了了之与Prospect Medical的报价的过分担忧,导致该的公司净值上周五飙升,利息虽然现在下降了一半,但美国市场不小高度上消化了这一点。
The Asian Investor问到,虽然Medical Properties或许不备受利息子类入股者的赞许,但卫生保健投资入股信托基金实际上通过NFFO支持其新利息,而且就正常公交系统款项而言,注资价如此廉宜,瞬时最坏的假消息或许现在显然体现在Medical Properties疲软的注资价中都。该分析师问到多数入股者对假消息反应过分,该分析师坚信Medical PropertiesM在未来12个月有极其有入股吸引力,因为该投资入股信托基金即将展开合并,并借助于多余的贴现欠债。
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